Ficha del curso
Asesoramiento y Planificacion financiera
Administración y gestión
Contenidos
El cliente y la asesoria financiera
- Banca de productos vs Banca de clientes.
- Caracteristicas de la banca personal.
- Analisis de los clientes.
- Tipologia del inversor de Banca Personal.
- Caracteristicas de la Banca Privada.
- Servicios a ofrecer:
- Correduria.
- Asesoramiento financiero.
- Gestion discrecional.
- Financial Planning.
- Family Office.
Establecimiento de la relacion cliente-planificador
- Perfil del Asesor / Planificador: Cualidades y funciones.
- Explicar temas y conceptos relativos a los procesos de planificacion financieros para desarrollar un plan amplio apropiado al cliente individual.
- Explicar los servicios suministrados, el proceso de planificacion, el "
Objetivos
metodo de ciclo de vida"